Syndikovaný úvěr

• Jde o speciální typ úvěru, který je vhodný zejména pro financování fúze, akvizice nebo expanze korporace, refinancování existujících závazků a realizaci projektového financování
   
• Charakteristická je vysoká výše financování, kterou mohou zajistit lépe skupiny věřitelů z pohledu strategie věřitele i pozice klienta
   
• Syndikovaný úvěr spočívá v tom, že klient dává mandát aranžérovi (nebo skupině aranžérů) k formování skupiny věřitelů – klient si nechává předložit nabídky jednotlivých aranžérů a vybírá si konkrétní vysoce individualizované řešení
   
• Pomůže optimalizovat pasiva, snížit riziko pro investory
   
• Dosáhnout optimální tržní ceny při nejnižším riziku díky principu nejlepší nabídky a získat záznam na trhu (benchmark), který usnadní stanovení ceny při další syndikaci
   
• Jako administrátor (agent) syndikovaného úvěru působí obvykle jedna banka, která je po zformování syndikátu věřitelů vybrána ze skupiny aranžérů

• Řešení jsou výrazně individuální
   
• Klient získá kompletní klientský servis ve všech fázích procesu indikace, vedený týmem specialistů na syndikované úvěry, který mimo jiné nabízí:
   
  • poradenské služby ve vztahu ke všem aspektům syndikovaného úvěru
     
  • aranžování syndikovaného úvěru
     
  • od monitorování trhu až po konečnou nabídku
     
  • výkon agentských činností
     
  • profesionální přístup od klientského zadání po optimalizaci cashflow a kapitálové struktury
     
• Zajišťujeme různé typy syndikovaných úvěrů v objemu 500 milionů až v řádech mld Kč
   
• Zajišťujeme tyto typy syndikovaných úvěrů:
   
  • revolvingový
     
  • termínovaný
     
  • postupně splácený termínovaný
     
  • splatný na konci
     
  • krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý
     
  • zajištěný nebo nezajištěný
     
• Klient a věřitelé uzavírají jednu smlouvu o úvěru
   
• Klientem je obvykle společnost s výborným ratingem
   
• Klienti mohou akceptovat pro ně nejpříznivější podmínky

Vhodné pro korporace, firmy, podniky, finanční instituce, municipality i jimi zřízené příspěvkové organizace.
Podívejte se na další informace o investičním bankovnictví Komerční banky.