Vydávání dluhopisů

• Určeno pro velké a střední podniky, místní samosprávu, veřejnou správu i vládu
   
• Jedná se o standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktiv podniků, bank, municipalit nebo států prostřednictvím kapitálového trhu
   
• Umožní financovat rozvoj společnosti nebo samosprávného celku, refinancovat existující finanční závazky a získat finance z alternativních zdrojů
   
•  Poskytujeme služby spojené s emisemi komunálních, podnikových i vládních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise přesahující miliardy Kč
   
• U primárních emisí nabízíme kompletní klientský servis
   
• Součástí obchodu je také poskytování poradenských služeb k optimalizaci peněžních toků a kapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem
   
• V průběhu umisťování cenných papírů investorům přebíráme významnou část odpovědnosti za marketing
   
• Výplata jistiny probíhá obvykle až k datu splatnosti dluhopisu
   
• Klientský servis zahrnuje:
   
  • poradenství při přípravě emise cenného papíru
     
  • komplexní přípravu emise cenného papíru
     
  • možnost garance upsání celého objemu emise
     
  • umístění nově emitovaných cenných papírů na kapitálových trzích
     
  • zajištění výplaty výnosů z cenných papírů a jejich splacení
     
  • kotaci cenného papíru na pražské burze
     
• Diverzifikace investorské základny:
   
  • vstupem na kapitálový trh se potenciální emitent obrací k široké investorské základně
     
  • významně tak rozšiřuje své možnosti získat potřebný kapitál
     
• Opakovatelnost vstupu na kapitálový trh:
   
  • úspěšná emise dluhopisů vytváří pro emitenta příznivou základnu (tzv. benchmark) pro další emise na kapitálovém trhu

Odkazy:

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích