Vydávání dluhopisů

• Určeno pro velké a střední podniky, místní samosprávu, veřejnou správu i vládu
• Jedná se o standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktiv podniků, bank, municipalit nebo států prostřednictvím kapitálového trhu
• Umožní financovat rozvoj společnosti nebo samosprávného celku, refinancovat existující finanční závazky a získat finance z alternativních zdrojů
• Poskytujeme služby spojené s emisemi komunálních, podnikových i vládních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise přesahující miliardy Kč
• U primárních emisí nabízíme kompletní klientský servis
• Součástí obchodu je také poskytování poradenských služeb k optimalizaci peněžních toků a kapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem
• V průběhu umisťování cenných papírů investorům přebíráme významnou část odpovědnosti za marketing
• Výplata jistiny probíhá obvykle až k datu splatnosti dluhopisu
• Klientský servis zahrnuje:
  - poradenství při přípravě emise cenného papíru
  - komplexní přípravu emise cenného papíru
  - možnost garance upsání celého objemu emise
  - umístění nově emitovaných cenných papírů na kapitálových trzích
  - zajištění výplaty výnosů z cenných papírů a jejich splacení
  - kotaci cenného papíru na pražské burze
• Diverzifikace investorské základny:
  - vstupem na kapitálový trh se potenciální emitent obrací k široké investorské základně
  - významně tak rozšiřuje své možnosti získat potřebný kapitál
• Opakovatelnost vstupu na kapitálový trh:
  - úspěšná emise dluhopisů vytváří pro emitenta příznivou základnu (tzv. benchmark) pro další emise na kapitálovém trhu

Odkazy:

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích