Vydávání dluhopisů a vstup na kapitálové trhy
-
Akvizice na domácích i zahraničních trzích
Díky zkušenostem v oblasti akvizic na domácím i zahraničním trhu zajistíme komplexní podporu při hledání nových příležitostí, financování a realizaci obchodů a dokážeme minimalizovat rizika a zajistit tak hladký průběh akvizice v lokálním i mezinárodním prostředí, což pomáhá firmám růst a upevnit jejich postavení na trhu. -
Expanze produktového portfolia i geografického působení
Pomůžeme vám s rozvojem nových obchodních příležitostí na trhu, kde vaše firma působí nebo s nalezením nových tržních potenciálů v jiných regionech či zemích. -
Budování povědomí o vaší firmě
S rostoucím tržním podílem stoupá povědomí o značce vaší firmy a zvyšuje se důvěra investorů a atraktivita firmy na trhu.
Při případné přípravě emise dluhopisů nebo vstupu na kapitálové trhy (burzu) se jedná o jeden z klíčových kroků. -
Emise dluhopisů
Dluhové financování prostřednictvím vydání dluhopisů umožňuje firmě efektivně podpořit svou růstovou strategii, získat potřebné finanční prostředky a zároveň posílit své postavení na trhu. Zároveň se společnost zapisuje do povědomí investorů, posiluje znalost značky a pozitivně ovlivňuje i případné plány při vstupu na kapitálové trhy (burzu). -
Vstup na burzu (IPO)
Vstup na kapitálové trhy formou veřejné nabídky akcií (IPO), představuje pro firmu zásadní krok k získání nových finančních zdrojů a posílení jejího postavení na trhu.
Celý proces zahrnuje důkladnou přípravu společnosti, se kterou můžeme významně pomoci a provést vaši firmu jednotlivými fázemi a zajistit hladký průběh transakce.
Služby které nabízíme
V rámci emisí dluhopisů a dalších dluhových cenných papírů nabízíme
- Zajištění emise seniorních dluhopisů s ratingem investičního i neinvestičního stupně případně bez ratingu
- Emise veřejné či neveřejné umisťované mezi institucionální investory nebo prostřednictvím privátního bankovnictví
- Hybridní dluhopisy, podřízené dluhopisy, dluhopisy s vysokým výnosem, kryté dluhopisy a to jak v lokální měně tak i EUR
- Dluhopisy vydáváné v souladu s principy ESG
- Schuldschein (SSD)
- a další
Poradenství při primárních emisích dluhopisů
Zajištujeme komplexí servis a pomoc při emisích dluhopisů - celkový marketing a distribuci
- Asistenci při přípravě k emisi - od strategie, výběr vhodného typu dluhopisu, načasování, a další
- Zajistíme i strukturování emise, vztah s regulátorem a burzou, finalizace prospektu
- Koordinaci procesu s dalšími poradci
- Úpis a prodej dluhopisů - roadshow s investory, bookbuilding a pricing, prodej a vypořádání
- Poradenství při splnění informačních povinností
- Ratingové poradenství (je-li relevantní)
- a další
Další služby při emisi dluhopisů
V souvislosti s předmětnými transakcemi dále nabízíme související aktivity zahrnující
- Zajištění výplat výnosů a splacení jmenovité hodnoty - služby platebního agenta
- Zajištění služeb výpočetního agenta
- Zajištění služeb kotačního agenta
- a další
Poradenství při primárních emisích akcií
Zajistíme vám komplexní služby spojené s emisí akcií - marketing, distribuci i pomoc při nových emisích akcií (IPO) na Burze cenných papírů v Praze i dalších světových burzách ve spolupráci se Société Générale
- Asistence při přípravné fázi k IPO - příprava strategie, předběžná valuace, načasování, „equity story“ a další
- Příprava manažerských prezentací, business plánu, dataroomu, koordinace s dalšími poradci
- Strukturování emise, vztah s regulátorem a burzou, finalizace prospektu, prezentace pro analytiky
- Úpis a prodej akcií - roadshow s investory, bookbuilding a pricing, prodej a vypořádání
- Splnění informačních povinností
- Zajištění výplaty dividend a souvisejících činností
- Následná podpora emise - stabilizace, greenshoe, investor relations
- další průběžné požadavky
Další služby na akciových trzích
Mimo vydávání primárních emisí akcií a vstupu na burzu nabízíme i asistenci s veškerými dalšími operacemi a produkty na akciovém kapitálovém trhu:
- Sekundární emise (SPO)
- Procesy multi-track IPO a výstupy prostřednictvím fúzí a akvizic (M&A)
- ABB (zrychlený úpis)
- Private placements
- Veřejná nabídka převzetí
- Konvertibilní dluhopisy a warranty
- Transakce navýšení kapitálu
- Delisting (stažení) emise nebo celé firmy z burzy
- a další
Mario Zúbrik
Transakční manažer
e-mail: mario_zubrik@kb.cz
e-mail: mario_zubrik@kb.cz
Karolína Curyová
Transakční manažer
e-mail: karolina.curyova@kb.cz
e-mail: karolina.curyova@kb.cz
Reference
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Reg S, Senior 5.75% Fixed Rate, Senior Secured Bonds
Due June 2030
CZK 10,000,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Due June 2030
CZK 10,000,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Accolade Finco Czech 2, s.r.o.
Reg S, Senior 6.937% Fixed Rate, Green Bonds secured by Financial,
Guarantee of Accolade Holding a.s.
Due April 2030
CZK 1,875,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Colt CZ Group SE
Reg S, Senior 6.10 % p.a. Fixed, Rate Bonds
Due May 2031
CZK 6,000,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager,
Fiscal & Paying Agent
Dr.Max Funding CR, s.r.o
Reg S, Senior 6.20 % p.a. Fixed, Rate Bonds secured by Financial, Guarantee of DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC
Due November 2030
CZK 1,250,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager, Fiscal & Paying Agent
Due November 2030
CZK 1,250,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager, Fiscal & Paying Agent
Trigema Finance a.s.
Senior 7.30% Fixed Rate Green, Bonds secured by Guarantee of, Trigema a.s.
Due October 2030
CZK 1,500,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Due October 2030
CZK 1,500,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
AKESO Funding s.r.o.
Reg S, Senior Fixed Rate 6.70%
p.a., Bonds secured by Financial, Guarantee of AKESO Holding a.s.
Due June 2030
CZK 1,500,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Due June 2030
CZK 1,500,000,000
Bookrunner, Joint Lead Manager
Ocenění firmy s M&A Point
Zjistíme hodnotu společnosti a poradíme při jejím prodeji či koupi