Strukturované financování

• Tým akvizičního a dluhového financování poskytuje úvěrové financování pro všechny typy investorů, od čistě finančních po strategické, všech typů odvětví ekonomiky a pro různé transakční situace zahrnující prodej a nákup společnosti, konsolidaci vlastnické struktury nebo odkup společnosti managementem.
• Financování může být strukturováno na riziko akvírované společnosti bez regresu na investora nebo na riziko investora, případně kombinací obou způsobů.
• Tým akvizičního financování klientům dále nabízí i další typy finančních řešení pro optimalizaci jejich kapitálové struktury.
• Díky zkušenému a uznávanému týmu se KB může pochlubit vedoucím postavením na trhu při strukturování řady významných transakcí pro přední české a zahraniční klienty.
• V roce 2018 tým akvizičního a dluhového financování uzavřel více než 30 obchodních případů včetně nejvýznamnějších strukturovaných transakcí na trhu.
• Významné mezinárodní postavení naší mateřské finanční skupiny Société Générale nám dále umožňuje úspěšně realizovat transakce, které přesahují kapacitu českého trhu, včetně transakcí, které vyžadují zapojení specializovaného odborníka se znalostí odvětvových specifik.
• Kontakt: Ing. Michal Kunc MBA, ředitel akvizičního a dluhového financování, email: michal_kunc@kb.cz

Dokumenty:

• Case study (368 kB, PDF)

• KB poskytuje financování nemovitostí na českém a slovenském trhu a také ve vybraných balkánských zemích.
• Skupina KB je společníkem společnosti Upvest s.r.o., která zajišťuje online investování do konkrétních developerských projektů formou crowdfundingu. Více informací.
• Dedikovaný tým specialistů je aktivní ve všech segmentech: rezidenční projekty, logistika, kancelářské i maloobchodní nemovitosti.
• KB financuje výstavbu nových projektů…
  • Pro projekty v etapě plánování a rozvoje KB navrhuje komplexní balíčky financování, které dostatečným způsobem pokryjí rizika fáze výstavby. 
    Od investorů se obvykle vyžaduje, aby poskytli kapitálový vklad do projektu, stavební povolení a určitou úroveň předprodejů nebo před-nájmů.
• …a také úvěruje již existující nemovitosti, pro které KB poskytuje financování na jejich koupi, refinancování nebo rekapitalizaci prostřednictvím nového úvěru.
  • KB zreviduje stávající dluhový balíček s cílem poskytnout refinancování potenciálně za nižší ceny nebo ve větší výši. Takové rekapitalizační financování umožňuje uvolnění navýšené částky investorovi, který ji poté může použít na další investice či na výplatu dividend.
• KB se může pochlubit významnými obchody v oblasti realitního financování a opakovaně financujícími projekty pro přední realitní developery/investory, čímž se prokazuje schopnost KB obsluhovat ty nejnáročnější klienty v oboru.
• Kontakt: Milan Dembowski, email: ​milan_dembowski@kb.cz

• Naši odborníci na financování energetiky poskytují řešení pro všechny finanční potřeby spojené s tímto sektorem, se zaměřením zejména na odvětví obnovitelných zdrojů energie včetně solární, větrné, vodní a další.
• KB může také financovat energetické úspory, využití odpadů pro výrobu energie a tepla, a to v celém hodnotovém řetězci, od výroby až po její distribuci konečnému odběrateli.
• Financování lze poskytnout na projekty na zelené louce, na koupi projektu nebo na refinancování existujícího dluhu včetně rekapitalizace.
• Díky detailní znalosti regulatorního prostředí a s ohledem na více než desetiletou zkušenost v oboru, tým Energy Finance je schopen využít nejnovějších tržních trendů, aby nabídl svým zákazníkům atraktivní individuální finanční řešení.
• Pro technicky složité a velice rozsáhlé mezinárodní transakce může KB svým klientům připravit řešení za využití odborných znalostí Société Générale Group, která je světovým lídrem ve financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů.
• Kontakt: Pavel Beran, email: pavel_beran@kb.cz 
• Více informací o financování energetiky naleznete na stránce www.kb.cz/energy

• KB umožňuje českým a slovenským vývozcům soutěžit na mezinárodních trzích za podmínek srovnatelných s podmínkami, které využívají jejich zahraniční konkurenti.
• KB specialisté exportního financování poskytují řešení profinancování exportních transakcí českých a slovenských firem formou exportního odběratelského úvěru nebo prostřednictvím  financování zahraničních investic či odkupu exportních pohledávek.
• Rizika spojená s politickou a ekonomickou situací v cílových zemích vám pomůžeme ošetřit díky zapojení státní podpory exportu prostřednictvím pojištění EGAP nebo EXIMBANKA, případně soukromého pojištění.
• Nabízená řešení zajišťují rychlou úhradu vývozních pohledávek a nevyžadují navýšení existujících úvěrových linek vývozce u jeho banky.
• Exportující klienti KB mohou také těžit z bohatých zkušeností Société Générale při aranžování různých schémat vývozních úvěrů. Skupina Société Générale disponuje globální sítí a je zavedena v řadě exportních teritorií, zejména v Africe a Asii. Opakovaně byla vyhodnocena jako „Best Export Finance Bank“.
• Kontakt: export_finance@kb.cz

• Syndikace KB aranžují a koordinují syndikované a klubové úvěry, jež vyžadují zapojení několika bank, a to v rámci České a Slovenské republiky a vybraných zemí na Balkáně.
• Naše hluboká znalost místního a regionálního úvěrového trhu je založena na účasti KB na drtivé většině významných transakcí.
• KB Vám pomůže sestavit skupinu financujících bank pro získání nejlepších tržních podmínek s ohledem na strukturu, cenu a načasování transakce.
• Objem transakcí se výrazně liší a pohybuje se od stovek milionů do několika miliard korun.
• Mezinárodní transakce, jež mohou přesáhnout jednu miliardu EUR, realizuje KB v úzké spolupráci s mateřskou Société Générale a se zapojením zdrojů mezinárodních bank.
• KB zajišťuje všechny činnosti související s tímto typem financování včetně zajištění role agenta syndikovaného úvěru.
• Kontakt: Radim Exner, email: radim_exner@kb.cz

• Corporate Finance tým je zaměřen na poradenství v oblasti  fúzí a akvizic, privatizací, joint-venture, veřejného převzetí společnosti, změn struktur dluhu i vlastního kapitálu.
• Poradenství poskytujeme na straně kupujícího i prodávajícího pro uvedené typy transakcí.
• Poskytujeme podporu při vyhledávání a analýze vhodných akvizičních cílů nebo tržních příležitostí.
• Připravujeme pro naše klienty valuace (ohodnocení) společností.
• Nabízíme podporu při získávání ratingu, návrhu příslušných kapitálových struktur a hodnocení dluhové kapacity. 
• Zaměřujeme se na český a slovenský trh a využíváme podporu  Société Générale pro další trhy po celém světě.
• Kontakt: corporatefinance@kb.cz

• Poradenství a příprava dluhopisových emisí.
   
  • Seniorní dluhopisy s ratingem investičního i neinvestičního stupně případně bez ratingu.
     
  • Emise veřejné či neveřejné umísťované mezi institucionální investory nebo prostřednictvím privátního bankovnictví.
     
  • Hybridní dluhopisy, podřízené dluhopisy, dluhopisy s vysokým výnosem, kryté dluhopisy  a to jak v lokální měně tak i EUR.
  
  
  • Udržitelné financování dle mezinárodních metodik: Sustainability-Linked Bonds (Dluhopisy vázané na cíle udržitelnosti); Green Bonds (Zelené dluhopisy); Social Bonds (Sociální dluhopisy); Sustainability Bonds (Udržitelné dluhopisy).
  
   
• Poradenství a podpora pro transakce na akciovém trhu.
   
  • Celkový marketing, distribuce a pomoc při nových emisích (IPO) na Burze cenných papírů v Praze, ale i dalších světových burzách ve spolupráci se Société Générale.
     
  • Veřejné nabídky, warranty a private placement či prodej.
     
  • Poradenství při realizaci transakcí: veřejné i neveřejné nabídky (včetně IPO, SPO, ABB), transakce navýšení kapitálu.
     
  • Vydání konvertibilních dluhopisů.
     
• Kontakt: corporatefinance@kb.cz