Strukturované financování

Jsme Vaším partnerem pro komplexní transakce.

Co umíme na poli strukturovaného financování?

Komerční banka a Société Générale tvoří jedinečnou kombinaci přední domácí banky a přední banky Eurozóny s globální působností.
Poradenství, strukturování a realizace dluhového financování a kapitálových transakcí.
Schopnost navrhnout a realizovat transakce jak na domácím, tak na mezinárodních trzích.

VÍCE

Akviziční financování

Akviziční financování představuje úvěr na financování akvizice firem. Akvizice firem financujeme pro všechny typy investorů od čistě finančních po strategické a pro různé situace včetně prodeje a nákupu firem, fúzí, konsolidace vlastnické struktury nebo nákupu firmy managementem.
Vedle samotného akvizičního financování se věnujeme také financování rozvoje společností a financování optimalizace jejich kapitálové struktury.
Financování je obvykle spláceno ze zdrojů generovaných akvírovanou společností bez postihu na investora.
Komplexní finanční řešení nabízíme pro všechna odvětví.
Tým zkušených bankovních profesionálů, který realizoval mnoho významných transakcí pro přední tuzemské i zahraniční klienty.
Mezinárodní působnost skupiny Société Générale umožňuje realizovat úspěšně transakce přesahující svou velikostí možnosti českého trhu nebo vyžadující vysoce specializovaný přístup včetně zapojení erudovaného týmu v daném sektoru.
Kontakt pro akviziční financování: Michal Kunc, michal_kunc@kb.cz

VÍCE

Financování nemovitostí

Financování nemovitostí v České Republice, na Slovensku i ve vybraných balkánských lokalitách.
Početný tým KB má specialisty pro všechny segmenty nemovitostí: rezidenční, logistické, kancelářské i maloobchodní nemovitosti.
Komerční banka úvěruje výstavbu nových projektů.
Pro existující projekty poskytujeme financování na jejich akvizici, nebo refinancování či rekapitalizaci současného úvěru novým úvěrem.
KB dlouhodobě podporuje v růstu přední realitní investory, kteří se opakovaně vrací pro financování dalších projektů.
Kontakt pro financování nemovitostí: Milan Dembowski, milan_dembowski@kb.cz

VÍCE

Corporate finance

Corporate Finance tým je zaměřen na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, privatizací, joint-venture, veřejného převzetí společnosti, změn struktur dluhu i vlastního kapitálu.
Poradenství poskytujeme na straně kupujícího i prodávajícího pro uvedené typy transakcí.
Poskytujeme podporu při vyhledávání a analýze vhodných akvizičních cílů nebo tržních příležitostí.
Připravujeme pro naše klienty valuace (ohodnocení) společností.
Nabízíme podporu při získávání ratingu, návrhu příslušných kapitálových struktur a hodnocení dluhové kapacity.
Zaměřujeme se na český a slovenský trh a využíváme podporu Société Générale pro další trhy po celém světě.
Kontakt pro Corporate finance: Jan Brabec, jan_brabec@kb.cz

VÍCE

Kapitálové trhy

Poradenství a příprava dluhopisových emisí.
- Seniorní dluhopisy s ratingem investičního i neinvestičního stupně případně bez ratingu.
- Emise veřejné či neveřejné umísťované mezi institucionální investory nebo prostřednictvím privátního bankovnictví.
- Hybridní dluhopisy, podřízené dluhopisy, dluhopisy s vysokým výnosem, kryté dluhopisy a to jak v lokální měně tak i EUR.
Poradenství a podpora pro transakce na akciovém trhu
- Celkový marketing, distribuce a pomoc při nových emisích (IPO) na Burze cenných papírů v Praze, ale i dalších světových burzách ve spolupráci se Société Générale.
- Veřejné nabídky, warranty a private placement či prodej.
- Poradenství při realizaci transakcí: veřejné i neveřejné nabídky (včetně IPO, SPO, ABB), transakce navýšení kapitálu
- Vydání konvertibilních dluhopisů
Kontakt: Jan Brabec, jan_brabec@kb.cz

VÍCE

Exportní financování

Experti týmu KB umožňují českým a slovenským vývozcům soutěžit na mezinárodních trzích za podmínek srovnatelných s podmínkami, které využívají jejich zahraniční konkurenti.
Poskytujeme financování exportních transakcí z českého a slovenského trhu formou exportního odběratelského úvěru, nebo prostřednictvím financování zahraničních investic či nákupu exportních pohledávek.
Rizika spojená s politickou a ekonomickou situací v cílových zahraničních zemích Vám pomůžeme snížit díky zapojení státní podpory exportu prostřednictvím pojištění EGAP nebo EXIMBANKA, případně soukromého pojištění.
Nabízená řešení zajišťují rychlou úhradu vývozních pohledávek a nevyžadují navýšení existujících úvěrových linek vývozce u jeho banky.
Exportéři mohou také těžit ze zkušeností Société Générale opakovaně ohodnocenou „Best Export Finance Bank“ a taktéž z její globální sítě v řadě exportních teritorií, především v Africe a v Asii.
Kontakt pro exportní financování: Lenka Truijensová, lenka_truijensova@kb.cz

VÍCE

Syndikované úvěry

Syndikace KB aranžují a koordinují syndikované úvěry a klubové úvěry, jež vyžadují zapojení několika bank pro společnosti v rámci České a Slovenské republiky a taktéž na Balkáně.
Letitá znalost místního a regionálního úvěrového trhu je založena na naší účasti na drtivé většině významných transakcí.
KB Vám pomůže sestavit skupinu financujících bank, v dané době, za nejlepších tržních podmínek z hlediska struktury a ceny.
Objem transakcí se pohybuje od stovek milionů po miliardy korun. Mezinárodní transakce jež mohou přesáhnout jednu miliardu EUR realizujeme v úzké spolupráci s odborníky ze Société Générale a se zapojením zdrojů mezinárodních bank.
KB zajišťuje všechny činnosti související s tímto typem financování v roli agenta syndikovaného úvěru.
Kontakt pro syndikované úvěry: Virginie Lenek, virginie_lenek@kb.cz

VÍCE

Financování energetických projektů

Naši odborníci nabízejí řešení financování různých typů obnovitelných zdrojů energie včetně solární, větrné, vodní, biomasy, a ostatních. Stejně tak financování projektů na úspory energie, akumulace energie, využití odpadů pro výrobu energie a tepla, od výroby až po její distribuci konečnému odběrateli.
Financování lze poskytnout na projekty na zelené louce, na koupi projektu, nebo na refinancování existujícího dluhu včetně rekapitalizace.
Díky detailní znalosti regulatorního prostředí a s ohledem na více než desetiletou zkušenost v oboru, tým Energy Finance je schopen využít nejnovějších tržních trendů, aby nabídl svým zákazníkům atraktivni individuální finanční řešení.
Pro technicky složité a velice rozsáhlé mezinárodní transakce může KB svým klientům připravit řešení za využití odborných znalostí Société Générale Group, která je světovým lídrem ve financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů.
Více informací o financování energetiky naleznete na stránce www.kb.cz/energy
Kontakt pro financování energetiky: Pavel Pelčák, pavel_pelcak@kb.cz