Komerční banka vydala dvě emise evropských krytých dluhopisů (prémiových) v souhrnném objemu 1,5 mld. EUR

Komerční banka oznamuje, že umístila další dvě emise hypotečních zástavních listů (evropské kryté dluhopisy – prémiové), každou v objemu 750 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů denominovaných v euru o objemu 5 000 000 000 EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (agenturou Fitch). Mají splatnost 6 a 7 let, tedy do roku 2032 respektive do roku 2033, s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet).

Jediným kupujícím celého emitovaného objemu 1,5 miliardy EUR byla mateřská společnost Société Générale. Emise byla realizována za podmínek odpovídajících aktuálním tržním úrovním s ohledem na srovnatelné transakce na trhu krytých dluhopisů. Dluhopisy byly oceněny na úrovni 34 bazických bodů (splatnost 6 let) a 37 bazických bodů (splatnost 7 let) nad středovou úrovní úrokového swapu (mid-swap), což odpovídá výnosu 3,173 % pro dluhopis se šestiletou splatností a 3,242 % pro dluhopis se sedmiletou splatností. Kupon byl u obou dluhopisů stanoven na úrovni 3,125 %.

Société Générale působila v transakci v roli Sole Lead Manager. Bank Pekao a BayernLB byly Co-managery emise.

Hypoteční zástavní listy budou kótovány na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů.