Komerční banka vydala tři emise evropských krytých dluhopisů (prémiových) v souhrnném objemu 2 mld. EUR

Komerční banka oznamuje, že umístila další tři emise hypotečních zástavních listů (evropské kryté dluhopisy – prémiové) v celkovém objemu 2 000 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů denominovaných v euru o objemu 5 000 000 000 EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (agenturou Fitch). Mají splatnost 3 až 5 let s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet).

Jediným kupujícím celého emitovaného objemu 2 miliardy EUR byla mateřská společnost Société Générale. Emise byly realizovány za podmínek odpovídajících aktuálním tržním úrovním s ohledem na srovnatelné transakce na trhu krytých dluhopisů, realizované s externími investory. Dluhopisy byly oceněny na úrovni 18 bazických bodů (splatnost 3 roky), 26 bazických bodů (splatnost 4 roky) a 32 bazických bodů (splatnost 5 let) nad středovou úrovní úrokového swapu (mid-swap), což odpovídá výnosu 3,687 % pro dluhopis s tříletou splatností (kupon 3,625 %), 3,770 % pro dluhopis se čtyřletou splatností (kupon 3,750 %) a 3,825 % pro dluhopis s pětiletou splatností (kupon 3,750 %). 

Société Générale působila v transakci v roli Sole Lead Manager. 

Hypoteční zástavní listy budou kótovány na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů.