Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky Radovana Vávry ocenili všichni potenciální investoři informační otevřenost Komerční banky. "Jsem velmi spokojen s tím, jak se nám podařilo zvládnout neobyčejně náročný proces, během kterého bylo třeba dodržovat přísná pravidla a striktní zákonná omezení. Navzdory složitosti celé akce jsem přesvědčen, že všichni investoři se dozvěděli o Komerční bance vše, a při zvažování svých nabídek se tak mohli opřít o skutečně kompletní informace", zhodnotil uplynulé období Vávra.
Co bylo připraveno a co se během due diligence v KB událo:
Data Room (DR)
- šlo o dva identické prostory přístupné investorům (oddělené od sebe - investoři mohli paralelně studovat dokumenty)
- existoval i záložní DR s identickými materiály, a to pro potřeby banky
- DR obsahovaly na 6.500 dokumentů shromážděných na celkové ploše 3.000 m2
- 70 % v papírové podobě
- 30 % v elektronické podobě - v každém DR byly 4 počítače pro možnost zkoumání těchto dokumentů
- do DR směrovali investoři 2.000 dotazů
- DR byl po dobu 8 týdnů investorům k dispozici 12 hodin denně, v posledních dvou týdnech se tato doba snížila na 10 hodin (na základě slabší poptávky ze strany investorů)
- dotazy investorů nejčastěji směřovaly do oblasti:
- úvěry
- výkaznictví
- majetek ve vlastnictví KB
- oblast IT
- kauza BCL
One-to-one pohovory
- proběhlo 270 setkání (z toho 40 návštěv na pobočkách) včetně schůzek se zástupci dceřinných a přidružených společností
- některé schůzky trvaly až 5 hodin
- tématy byla zejména finanční oblast, úvěry, BCL
- cílem pohovorů bylo seznámit investora s kvalitou řízení banky včetně prezentace odborných znalostí manažerů KB
- za strany investora se účastnili manažeři se stejným profesním zaměřením
Analýza úvěrového portfolia
- zhruba 190 stávajících klientů úvěrovaných KB, z celkového počtu 303 oslovených, poskytlo souhlas k nahlédnutí investorů do svých úvěrových složek, o tento souhlas musela banka klienty požádat, protože se jednalo o živé úvěrové vztahy a poskytování jakýchkoli souvisejících informací osobám stojícím mimo banku podléhá příslušným ustanovením Zákona o bankách
- vše bylo organizačně velmi náročné, neboť složky nebyly stěhovány na jedno místo, ale zůstaly na příslušných obchodních místech po celé republice
- všichni investoři prostudovali dohromady asi 310 složek
- celá akce byla podřízena nesmírně přísnému režimu – zástupci investorů museli mít podepsánu dohodu o mlčenlivosti, bylo zakázáno cokoli kopírovat nebo faxovat