Komentované obchodní a finanční výsledky
Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).
OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB
V prvním pololetí bylo patrné pokračující mírné oživení ekonomiky i poptávky po úvěrech. Úvěrování podporovaly také stále nízké úrokové sazby a v oblasti rezidenčního financování pak předpokládané zvyšování DPH na nové byty. Rostlo využití kapacit v průmyslu, což podniky vedlo k obnovování investic do výrobních zařízení. Ekonomický výhled však zůstává zatížen vysokou mírou nejistoty a přes určité zlepšení trvá stále vysoká úroveň nezaměstnanosti, což omezuje poptávku po bankovních službách.
Komerční banka ve svém úsilí o vedoucí pozici při zlepšování služeb zákazníkům uvedla na český trh několik premiérových novinek.
Ve spolupráci s dalšími významnými společnostmi spustila KB první projekt bezkontaktních mobilních plateb s reálnými uživateli v České republice. Nová technologie přenáší platební funkce z klasické platební karty na SIM kartu mobilního telefonu, což zvýší bezpečnost a komfort při placení.
Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabídla KB nové úrazové pojištění plateb – MojePojištění plateb pro občany a Profi Pojištění plateb pro podnikatele, které nabízí klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání.
Komerční banka uvedla nový podílový fond KB Absolutních výnosů, určený těm klientům, kteří chtějí investovat své prostředky a mít možnost dosáhnout výnos nad úrovní termínovaných vkladů a spořicích účtů. Fond spravuje IKS KB.
V červnu získala KB titul „Bankovní inovátor 2011“ v soutěži Hospodářských novin „Nejlepší banka 2011“ za Lady kartu.
Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ke konci června 2011 se meziročně zvýšil o 9,4 % na 421,9 miliardy Kč. Růst úvěrování očištěný o přínos z akvizice SGEF dosáhl 6,1 %.
Zvláště dynamicky rostlo portfolio hypoték občanům, jejichž celkový objem se zvýšil o 11,0 % na 115,7 miliardy Kč. Komerční banka zvýšila nové prodeje hypoték za první pololetí o 49,3 % na 15,0 miliard Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 6,3 % a dosáhl 50,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX) sice v průběhu druhého čtvrtletí obrátil předchozí klesající trend, nicméně na konci června byl jejich objem 28,3 miliardy Kč stále o 0,6 % nižší než o rok dříve.
Konsolidovaný objem úvěrů v rámci podnikatelských segmentů narostl o 11,5 %, přičemž růst bez vlivu akvizice SGEF činil 5,1 %. Relativně svižně se zvyšoval objem úvěrů poskytnutých bankou malým podnikům a podnikatelům, o 8,2 % na 26,6 miliardy Kč. Úvěry KB korporátním klientům stouply o mírných 0,9 % na 178,0 miliard Kč. Objem financování společnosti Factoring KB vzrostl o 22,8 % na 2,2 miliardy Kč a zůstatek objemu financování společností SGEF činil 19,2 miliardy Kč.
Konsolidovaný objem vkladů činil 546,8 miliardy Kč, což je o 1,9 % více ve srovnání s koncem června 2010. Nárůst vkladů občanů v KB o 2,7 % na 156,3 miliardy Kč byl především důsledkem úspěšné nabídky spořicích účtů. Dynamicky rostla klientská aktiva v Penzijním fondu KB, o 6,6 % na 29,7 miliardy Kč. Podpořeny úspěšnou kampaní Moudré spoření stouply vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida o 2,8 % na 70,4 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance se zvýšily o 0,3 % na 281,9 miliardy Kč.
Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 35,5 % na 22,4 miliardy Kč. Předepsané pojistné pokleslo proti mimořádným hodnotám z roku 2010 o 21,5 % na 4,2 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 4,0 miliardy Kč.
Ke konci června 2011 na konsolidované bázi obsluhovala Skupina KB 2,67 milionu klientů. Samotná KB měla 1 577 000 klientů, z toho 1 312 000 byli občané. Dalších 266 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 669 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo skoro 500 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 295 000 aktivních klientů.
Klienti Komerční banky měli k dispozici 396 bankovních poboček, 686 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 020 000, což znamenalo 65 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 222 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 159 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 239 obchodních míst a 1 300 poradců.
FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB
Celkové provozní výnosy za prvních šest měsíců roku 2011 se meziročně zvýšily o 0,8 % na 16 118 milionů Kč. K nárůstu přispěly akvizice společnosti SGEF ČR a mírné navýšení čistých úrokových výnosů.
Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 2,2 % na 10 941 milionů Kč. Skupina zaznamenala nárůst úrokových výnosů i v prostředí nízkých úrokových měr a to díky vyšším objemům poskytnutých úvěrů i depozit. Výsledek dále nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 %.
Čisté výnosy z poplatků a provizí za první pololetí klesly o 0,5 % na 3 748 milionů Kč zejména v důsledku poklesu průměrné výše poplatků za transakce a správu účtů. Naopak pozitivně přispěly rostoucí počty a objemy úvěrů v drobném bankovnictví a také příjmy z křížových prodejů, zejména díky životnímu pojištění. V důsledku vyšších prodejů významně narostly placené provize třetím stranám za zprostředkování hypoték.
Čistý zisk z finančních operací poklesl o 5,6 % na 1,385 milionů Kč. Likvidita na finančních trzích byla poměrně nízká a poptávka klientů po zajišťovacích produktech se rozvíjí jen zvolna. V důsledku nižších průměrných marží mírně poklesly také příjmy z cizoměnových plateb.
Investice do zlepšování poskytovaných služeb, posilování tržní pozice a zvyšování efektivnosti vedly k mírnému navýšení provozních nákladů. Celkové provozní náklady narostly meziročně o 7,3 %, srovnávací základna z prvního pololetí 2010 byla však ovlivněna pozitivní jednorázovou položkou v oblasti personálních nákladů a také kladným výsledkem z prodeje několika budov. I v nákladech se projevila akvizice SGEF ČR. Personální náklady stouply o 9,7 % na 3 258 milionů Kč, růst byl mimo jednorázové položky z roku 2010 ovlivněn mírným zvýšením průměrného počtu zaměstnanců a mezd. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,5 %. Administrativní náklady vzrostly o 2,0 % vlivem vyšších nákladů na marketing a na zvyšování odbornosti zaměstnanců. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 14,9 % na 854 milionů Kč, protože v minulém roce sem banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 62 milionů Kč, a také v důsledku vylepšování softwarového vybavení.
Hrubý bankovní příjem za první pololetí 2011 poklesl meziročně o 3,3 % na 9 569 milionů Kč.
Celkové náklady rizika se zvýšily meziročně o 53,3 % na 2 706 milionů Kč, vlivem účetního snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů, které drží Komerční banka v bankovní knize.
Náklady rizika úvěrování se meziročně snížily o 41,0 % na 1 042 milionů Kč. Náklady úvěrového rizika v prvním pololetí loňského roku byly totiž ještě stále v důsledku krize vysoké. Dále letos Komerční banka zaznamenala rozpuštění opravných položek v případě úspěšné restrukturalizace dlouho klasifikovaných korporátních expozic. Trendy rizikových nákladů po očištění o mimořádné položky zůstaly stabilizované, pokračovalo mírné zlepšování v segmentu podniků, zatímco v drobném bankovnictví byla situace ovlivněna vysokou mírou nezaměstnanosti a zhoršováním výsledku vymáhání u hypoték. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vzrostly v prvním pololetí 2011 na 133 bazických bodů ve srovnání s 92 bazickými body ve stejném období loni (srovnání tvorby rezerv a opravných položek vůči průměrné velikosti úvěrů).
Daň z příjmů poklesla o 24,8 % na 1 009 milionů Kč.
Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2011 dosáhl 5 571 milionů Kč, což je o 14,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Z této částky náleželo 94 milionů Kč držitelům menšinových podílů (v dceřiných společnostech) a zisk náležející akcionářům Banky činil 5 478 milionů Kč (tj. meziroční pokles o 15,5 %).
Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2010, není-li uvedeno jinak.
Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. červnu 2011 se zvýšil o 3,8 % a dosáhl 724,2 miliardy Kč.
Pohledávky vůči bankám stouply o 4,1 % na 116,7 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 13,6 % na 80,7 miliardy Kč.
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 6,5 % na 31,8 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.
Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 5,7 % na 406,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek rovněž narostla, a to o 5,5 % na 421,9 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 90,2 % (380,7 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 3,3 % (14,0 miliard Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč 6,4 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,1 miliardy Kč, což je o 5,3 % více než na konci loňského roku.
Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,0 % na 118,8 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 118,1 miliardy Kč, jejichž součástí byly i řecké vládní dluhopisy. Tyto dluhopisy držela pouze mateřská Komerční banka, přičemž dceřiné společnosti KB řecké dluhopisy ve svých knihách neměly. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.
Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti vzrostl o 1,6 % na 6,8 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.
Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku o 0,2 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu se zvýšila o 11,2 % na 3,9 miliardy Kč díky akvizici společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
Objem pasiv bez vlastního kapitálu stoupl o 4,4 % na 649,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 1,6 % na 546,8 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 7,8 % na 18,8 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 74,3 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.
Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který klesl o 1,5 % na 75,0 miliard Kč, ovlivnila pozitivně tvorba čistého zisku, a naopak snížení představovala výplata dividend ve výši 10,2 miliardy Kč. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se zvýšila o 0,9 miliardy Kč a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů se zvýšilo o 1,2 miliardy Kč.
Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2011 činil 57,8 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 16,1 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,6 %.
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první pololetí roku 2011 dosáhla 14,9 % a rentabilita průměrných aktiv 1,5 %.